Regia: Lasse Hallström

Mentre infuria la Seconda Guerra Mondiale, il dottor Wilbur Larch (Michael Caine) gestisce un ospedale-orfanotrofio nel Maine. L'adolescente Homer (Tobey Maguire) è intelligente e volenteroso, sotto la supervisione di Larch sta imparando il mestiere di medico. All'occorrenza, il dottore pratica l'aborto per aiutare le giovani donne in difficoltà. La vita di Homer viene sconvolta dall'arrivo di una coppia di giovani benestanti, l'aviatore Wally e la bella Candy (Charlize Theron) che deve abortire. Homer lascia il suo rifugio, con grande dolore di Larch, per seguire la coppia e cominciare a conoscere il mondo "fuori". Quando l'aviatore parte per la Birmania, Candy e Homer si ritrovano uniti dalla comune solitudine e s'innamorano. Il ragazzo scopre il sesso e la passione. Assunto come raccoglitore di mele nella casa del sidro, tra i lavoratori stagionali, Homer fa abortire una ragazza nera stuprata dal padre. Sette nomination agli Oscar, tra cui "Miglior film", "Miglior regia" per Lasse Hallstrom e "Miglior attore non protagonista" per Michael Caine.